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投資成績(AI、NISA、ジュニアNISA、確定拠出年金)


top成績
おい、shovet!お前の全財産見せろよ!
!?べ、、、べ・・・別に良いわよ、1か所だけ隠すけど、それ以外は全部見せるわ


私はリスクヘッジを目的として、様々な手法で投資をしています。

各資産の種類ごとの投資手法・ポートフォリオと成績を明らかにします。






1.AI(ウェルスナビ・テオ)の運用成績VS人間の運用成績


AIの成績を載せます。ただ成績を載せるだけではツマラナイ!
人間の運用とも戦わせてみようじゃありませんか。
人間代表として、私のイチオシの>> ピクテ・アルテ <<に登場して貰います。

ウェルスナビ(AI)・テオ(AI)・>> ピクテ・アルテ <<(人間)で比較してみましょう。

どれが上げ・下げに強いんでしょうね。

ウェルスナビテオ >> ピクテ・アルテ <<
後ほど テオPFピクテアルテPF
7/10wealth\10,000\10,000
8/10


2.NISA口座

年初に買ってホールドしているだけなので、あまりブログに登場しなくなった親のNISA口座です。

2.1.投資方針

世界分散投資して、ETFを買い付けています。
長期保有するつもりで、割安な地域を持っています。
ロシアはスパイス投資!

2.2.ポートフォリオと成績


NISAPF.png


VGKVWOIOORUSLRXSJ
購入時18/1月
取得単価(ドル)
60.6347.7047.4559.742.04
18/7/656.6941.7446.1143.835.69
18/8/10


ん?どれも含み損だな。大体-15%ほどマイナスだな。ロシアの下げが凄いな・・・





3.ジュニアNISA口座


topブログジュニアNISA月次報告

3.1.投資方針


ジュニアNISAのポートフォリオって悩ましい。。。
子供の教育費等になる物なので、減らしたくない気持ちもあって・・・

ん?適当に、騰がりそうな個別株を買っていればいいじゃないのか?
個別株も一つの手ね。ジュニアNISAに合う投資は基本的には2個があると思ってるわ。
①ハイリスクハイリターンの投資(個別株・狭い地域に分散投資)
②ミドルリスクミドルリターンの投資(世界分散投資)
shovet家では第一子と第二子で別々の作戦をとっているわ。


※参考記事
>> 3分で分かるジュニアNISA(オススメ投資先、ロールオーバー上限についても) <<
>> ジュニアNISAで世界分散株式投資を行うべきである3つの理由 <<


3.2.ポートフォリオと成績


①第一子のポートフォリオの成績(ハイリスクハイリターン)
月ごとの成績の推移を示します。
2~4年間はEDCで稼いで、EDCを売って、
その後VTかSPXLに乗り換える予定です。



第一子PF


日付合計(ドル)収支(%)所感
5/154805-4買った時から少し減った?
6/29(最新)3528-303割は減った?減りすぎぃ!





-30%だと!?新興国結構酷いな・・・


②第二子のポートフォリオの成績(ミドルリスクミドルリターン)

VT一本。
VTを選んだ理由は「>> ジュニアNISAで世界分散株式投資を行うべきである3つの理由 <<」に記載。

次女のPF



日付VT(円)収支(%)所感
6/29(最新)332,100-2購入額は34万円なので、2%ほどマイナス



-2%なのね。世界分散投資してるだけ合って動きがマイルドね。。。





4.確定拠出年金

企業型確定拠出年金は、掛金を自分自身で運用しながら積み立てて原則60歳以降に受け取るしくみです。
自分で作る年金です。iDecoと大体一緒です。

商品はiDeCoより品揃えが悪いです。姉さん、大問題です(´・ω・`)

4.1.投資方針


はーい!私の具体的な運用方法・成績はこちらになります。



実際に私が採用するやり方は非常に簡単です。
・年に1回ポートフォリオを見直す
・投資先は、弊社の確定拠出年金の商品一覧
・過去1年で1番パフォーマンスの良かったものに100%投資する
=>来年の4月までフィデリティ・日本小型株・ファンドを100%とします。
 商品一覧(赤枠のをここから1年買い続けます)
確定拠出年金商品一覧



4.2.ポートフォリオと成績


ポートフォリオ:19/4月までフィデリティ・日本小型株・ファンドを100%。

今後1ヶ月ごとに成果を載せます。
何月18/5/136/87/6
拠出金累計(円)318,000330,700343,400
資産評価額(円)321,096334,035318,378
評価損益(円)+3,096+3,335-25,022





あらら、この投資戦略でも下げてるわね・・・






5.合計金額



全体の金額をまとめると・・・

AINISAジュニアNISA確定拠出年金合計
7/60秘密\720,180\318,378\1,038,558

今後資産が増えていきます!!乞うご期待!!!
オススメ記事1

今後のレバETFはSPXLよりEDC!?
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オススメ記事2

確定拠出年金はモメンタム!
topブログ確定拠出年金

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コメント

No title

すごい…NISA枠を使い切っている?
参考にさせて頂きます(*´▽`*)!!

Re: No title

NISA枠は年初に大半使い切りました。ハハハ・・・
ただ、ご存知の通り年初から株価は下がり気味なので含み損です(´・ω・`)ショボーン

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プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父(喘息持ち)が40代での早期退職を目指す!
・喘息持ちの平社員が投資をして早期退職
・家族重視のライフワークバランス
・育児休暇取得しながら、マイペースに仕事
・電波が専門の元SWエンジニア、なぜか今は事務系

【投資方針】
・全世界株に長期投資。
・7割はインデックス投資、2割は個別株、1割は仮想通貨+VIX指数など



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