記事一覧

VEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く米国))の推移は?詳細と共に。


VEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く米国))とはこれを購入するだけで、
多くの先進国の株に低い経費率で投資できる優れたETFのことです。
米国を除くので、VTIと組み合わせると自由なポートフォリオを組めます。





1.VEAの概要


これ1本であらゆる株式に投資できる、優れたETFとなっています。
先進国の約3900銘柄で構成されています。
先進国



2.経費率

低い経費率となっています。当然買い付け手数料は0%です。
年率の経費率は以下の通り。
2018年5月:0.07%
低くて有り難いばかりです。

3.国・銘柄

VEAの詳細に入って行きます。

3.1.構成国

上位5国を示します。

割合(%)国名
21.9日本
15.7英国
8.3カナダ
8.0フランス
8.0ドイツ

欧州54%、太平洋38%、カナダ8%となっています。

VEAにせよ、VPLにせよ、結構日本が高いんですよね。

日本への割合が高い点が、VEA・VPLの使い方に影響を与えると考えています。

3.2.銘柄

上位5社を示します。

割合(%)会社
1.4Royal Dutch Shell plc
1.3Nestle SA
1.0HSBC Holdings plc
0.9Novartis
0.9Roche Holding AG

上から順番に石油、キットカットのネスレ、銀行、薬品、ヘルスケアですね。
VGKと同じ順位なんですが、6位がトヨタ自動車となっています。

4.チャート・配当


4.1.チャート
設定された2005年の4月に$10,00投資したらどうなった?というグラフです。
17年間で約2倍になっています。

VEAチャート

リーマンショック前に設定されていて、有益な情報を得られるグラフです。

伸び率を具体的に数字で示します。
ここ何年の成績か平均利率(%)
1年26.44
3年8.95
5年8.29
10年2.36
設定来
(2007年から10年間)
2.06


日本の割合が高く、急激に日本が伸びたため、高い伸び率となっています。

4.1.1最大下落率
投資先としてはリスクとして必ず理解しておく必要がある情報です。

リーマンショック前の最高値を100として、
どこまで下がって、
いつ復活したかを示します。

年月価格
2007年11月100
2007年12月~2009年2月
(1年3ヶ月間下落)
下落↓
2009年2月40
2009年3月~2014年4月
(5年間上昇)
ヨコヨコしながら上昇↑
2014年5月100

1年3ヶ月間下がり続けて、5年かけてゆっくり上昇しました。
これはもち続けるのかなり辛いですね。
落ちた後も全然騰がらないし・・・

4.2.配当
さて、3ヶ月に1回、3月・6月・9月・12月に配当が支払われます。

過去の実績。
配当($)配当率(%)
20171.24253.02
20161.1143.08
20151.0712.75
20141.3943.39

現在は2.79%となっています。
結構配当にムラがありますね。

5.何円分買って何年持てばいいの?


金ゲット

何円分買えば、何年持てば良いのか難しいですよね。
この記事の2.資産配分と資産ごとの投資先をご覧ください。⇒オススメ記事!狼狽売りしない資産配分

手短に言うと、30代であれば、現在持っている資産から直近で使う資産を引いた6~70%を世界に分散させましょう。
数式:(手持ちの資産-生活防衛資金-ここ10年以内に使う資産)×60%~70%

そして、最低10年、可能であれば20年保有してください。
下がるときは価格が60%下がりますけど、持ち続けろ!!!!!

VEA、VGKVWO、VPLなどと組み合わせると結構好きな割合で世界株式のポートフォリオを組めてよいです。

※私はVT一本のほうが楽で好きなので、VT派です。

6.デメリット・懸念事項

目立つデメリットはほぼ無いと考えています。
初めて買うETFとしても良いと思います。

想定できる懸念事項を以下に。

1.他に先進国に幅広く投資できるETFは?
  ⇒米国市場なら、
   VPL(バンガード・FTSE・パシフィックETF)
   VGK(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF)
   などがあります。


2.ここ最近伸びが悪いけど、米国にも投資すべき?
 ⇒私は世界分散に徹していますので、投資すべきと考えています。
  むしろここ最近伸びていないため、急に伸びる可能性も十分にあるとの考えです。
  ただし、日本は最近結構伸びているので少し怖いですよね。


今回はここまで。@shovetでした。
関連記事

コメント

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父(喘息持ち)が40代での早期退職を目指す!
・喘息持ちの平社員が投資をして早期退職
・家族重視のライフワークバランス
・育児休暇取得しながら、マイペースに仕事
・電波が専門の元SWエンジニア、なぜか今は事務系

【投資方針】
・全世界株に長期投資。
・7割はインデックス投資、2割は個別株、1割は仮想通貨+VIX指数など



にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
よろしければクリックを♪

ブログ資産化ゼミの紹介

shovetも参加しているグループの紹介。
興味のある方は画像クリック↓
180408-4.png