記事一覧

VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF)って?


@shovetです。

VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF)は購入するだけで、
多くの新興国の株に低い経費率で投資できる優れたETFのことです。



1.VWOの概要


これ1本であらゆる株式に投資できる、優れたETFとなっています。
新興国の約4700銘柄で構成されています。

新興国


2.経費率

低い経費率となっています。当然買い付け手数料は0%です。
年率の経費率は以下の通り。
2018年5月:0.14%
低いです。

3.国・銘柄

VWOの詳細に入って行きます。

3.1.構成国

上位5国を示します。

割合(%)国名
34.2中国
14.5台湾
10.6インド
8.3ブラジル
7.4南アフリカ

中国にオーバーウェイトしていますね。
15年後にはGDP世界一は中国と言われています。流石です。

3.2.銘柄

上位5社を示します。

割合(%)会社
5.1テンセント
2.5アリババ
2.1台湾積体電路製造(TSMC)
1.8ナスパーズ
1.6中国建設銀行

ネット関係の会社が3社、半導体が1社、銀行が1社となっています。

TSMCは確か、半導体を作るラインを持っているファウンダリであり、
そのラインの稼働率が驚異の60%越え!とかだった記憶があります。
※半導体は機種換えが非常に激しく60%稼働させるだけで凄いらしいです!
・・・勉強不足(ノД`)

4.チャート・配当


4.1.チャート
設定された2005年の4月に$10,00投資したらどうなった?というグラフです。
12年間で約2.5倍になっています。

VWOチャート


リーマンショック前に設定されていて、有益な情報を得られるグラフです。

伸び率を具体的に数字で示します。
ここ何年の成績か平均利率(%)
1年20.95
3年7.51
5年4.47
10年2.62
設定来
(2005年から13年間)
7.40



4.1.1最大下落率
投資先としてはリスクとして必ず理解しておく必要がある情報です。

リーマンショック前の最高値を100として、
どこまで下がって、
いつ復活したかを示します。

年月価格
2007年11月100
2007年12月~2009年2月
(1年3ヶ月間下落)
下落↓
2009年2月40
2009年3月~2011年3月
(2年間上昇)
上昇↑
2011年4月100
2011年4月~2017年9月
(6.5年間ヨコヨコ)
ヨコヨコ
2017年10月100

1年3ヶ月間下がり続けて、2年で急激に上昇しました。
ボラが非常に大きいですね。

ところで、新興国株式と世界株式は強弱の関係があります。

期間強い株式
1995年1月~2001年12月世界株式
2001年12月~2011年8月新興国株式
2011年8月~2015年12月世界株式
2015年12月~新興国株式


4.2.配当
さて、3ヶ月に1回、3月・6月・9月・12月に配当が支払われます。

過去の実績。
配当($)配当率(%)
20171.05812.46
20160.92.94
20151.0662.77
20141.1432.78

現在は2.37%となっています。

5.何円分買って何年持てばいいの?


金ゲット

何円分買えば、何年持てば良いのか難しいですよね。
この記事の2.資産配分と資産ごとの投資先をご覧ください。⇒オススメ記事!狼狽売りしない資産配分

手短に言うと、30代であれば、現在持っている資産から直近で使う資産を引いた6~70%を世界に分散させましょう。
数式:(手持ちの資産-生活防衛資金-ここ10年以内に使う資産)×60%~70%

そして、最低10年、可能であれば20年保有してください。
下がるときは価格が60%下がりますけど、持ち続けろ!!!!!

VEAVGK、VWO、VPLなどと組み合わせると結構好きな割合で世界株式のポートフォリオを組めてよいです。

※私はVT一本のほうが楽で好きなので、VT派です。

6.デメリット・懸念事項

目立つデメリットはほぼ無いと考えています。
初めて買うETFとしても良いと思います。

想定できる懸念事項を以下に。

1.他に新興国に幅広く投資できるETFは?
  ⇒米国市場なら、EEM
   日本市場なら、1582

2.ここ最近伸びが悪いけど、新興国にも投資すべき?
 ⇒私は世界分散に徹していますので、投資すべきと考えています。
  むしろここ1~2年新興国のターンで、
  ここから一定期間新興国のターンが来ると思っています。
  ただ、引き上げるタイミングをミスると火傷(大幅に下落)するので怖がってます・・・     


今回はここまで。


関連記事

コメント

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

shovet Plaude

Author:shovet Plaude
家族4人のサラリーマンの父が40代での早期退職を!
・東証1部上場企業に勤めるITエンジニア。
 節約して、年○百万で株を買う。
・全世界株に長期投資。
・仮想通貨は全体の数%だけ保有。



にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
よろしければクリックを♪